Η δημόσια εγγραφή (IPO) για τα Αττικά Πολυκαταστήματα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει μετά τα μέσα Ιουνίου
Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο του λιανεμπορίου, της luxury μόδας και της εγχώριας Κεφαλαιαγοράς, τα Αττικά Πολυκαταστήματα – Attica Stores, που το 2026 συμπληρώνουν 20 χρόνια παρουσίας, ετοιμάζονται να περάσουν το κατώφλι του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Ideal Holdings, υπό την καθοδήγηση του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, έθεσε σε κίνηση το σχέδιο για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO), στοχεύοντας στην είσοδο της κορυφαίας εταιρείας πολυκαταστημάτων στο ταμπλό εντός του Ιουνίου 2026.
Η είδηση αυτή σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση ενός κύκλου ταχείας ανάπτυξης που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η Ideal Holdings εξαγόρασε τα Attica έναντι 100 εκατ. ευρώ. Σήμερα, λιγότερο από τρία χρόνια μετά, η αποτίμηση της εταιρείας έχει διπλασιαστεί, καθώς αγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ. Το 2025, ο κύκλος εργασιών των Αττικών Πολυκαταστημάτων ανήλθε στα 244,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) έφθασε τα 30,4 εκατ. ευρώ.
Αναπτυξιακό πλάνο
Μιλώντας για τη στρατηγική ανάπτυξης των Αττικών Πολυκαταστημάτων και την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ο πρόεδρος της μητρικής εταιρείας Ideal Holdings, Λ. Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι: «Η απόφασή μας να οδηγήσουμε τα Αττικά Πολυκαταστήματα στο κατώφλι του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί ένα ορόσημο που θα ξεκλειδώσει τη δυναμική της εταιρείας και παράλληλα θα δώσει σημαντική υπεραξία στη μητρική Ideal Holdings. Μέσα από αυτό το βήμα, η εταιρεία αποκτά την απαιτούμενη επιχειρηματική ορατότητα και αναγνώριση ώστε να διαπραγματεύεται πλέον με σημαντικά καλύτερους όρους με τους μεγάλους διεθνείς Οίκους Μόδας, ενισχύοντας το κύρος και το προϊοντικό της μείγμα. Ταυτόχρονα, ως ένας ισχυρός, αυτόνομος εισηγμένος οργανισμός, η Attica Stores αναβαθμίζει το προφίλ της ως εργοδότης και αποκτά τη δυνατότητα για περισσότερες προσλήψεις, στηρίζοντας έμπρακτα την απασχόληση και την ελληνική οικονομία. Η είσοδος στο Χρηματιστήριο υποστηρίζει απόλυτα το διευρυμένο αναπτυξιακό μας πλάνο, το οποίο περιλαμβάνει: Τη στρατηγική απόφαση να ανοίξουμε αυτόνομα monobrands καταστήματα κορυφαίων Οίκων, την ανάπτυξη εξειδικευμένου δικτύου με τη δημιουργία νέων καταστημάτων “beauty Attica” στον κλάδο των καλλυντικών και της ομορφιάς και την ενίσχυση της παρουσίας μας στους στρατηγικούς χώρους που απελευθερώνονται στο City Link, εδραιώνοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση στο κέντρο της Αθήνας.»
Το μοντέλο της εισαγωγής
Η εισαγωγή δεν θα γίνει με την έκδοση νέων μετοχών, αλλά μέσω της διάθεσης υφιστάμενων μετοχών που κατέχει η Ideal Holdings. Με αυτόν τον τρόπο, ο όμιλος επιτυγχάνει την πλήρη ανάκτηση του κεφαλαίου που επένδυσε για την εξαγορά, ενώ παράλληλα διατηρεί τον στρατηγικό έλεγχο της εταιρείας με ποσοστό 52,5%. Το υπόλοιπο ποσοστό θα διατεθεί σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, ενισχύοντας τη διασπορά και την εμπορευσιμότητα της μετοχής.
Ο ισχυρός άνδρας της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, λειτούργησε ως ο αρχιτέκτονας πίσω από αυτό το deal. Εφαρμόζοντας ένα μοντέλο που θυμίζει διεθνή Private Equity, κατάφερε να μετατρέψει τα Attica σε μια «μηχανή» παραγωγής αξίας. Η απόφασή του να διατηρήσει την έμπειρη διοικητική ομάδα της εταιρείας και να επενδύσει στην επέκταση των σημείων πώλησης αποδείχθηκε καταλυτική για την εκτόξευση της κερδοφορίας.
Η είσοδος στο Χρηματιστήριο προσφέρει στα Αττικά Πολυκαταστήματα τη διαφάνεια και το κύρος που απαιτείται για περαιτέρω διεθνείς συνεργασίες με premium brands. Ταυτόχρονα, η Ideal Holdings αποκτά σημαντική ρευστότητα, η οποία θα αποτελέσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα για το επόμενο μεγάλο επενδυτικό βήμα του ομίλου σε άλλους κλάδους της οικονομίας.
Το ιστορικό deal
Τα Αττικά Πολυκαταστήματα ιδρύθηκαν το 2005 από μια ομάδα έμπειρων στελεχών και επιχειρηματιών της ελληνικής αγοράς, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να φέρουν στην Ελλάδα το μοντέλο των μεγάλων πολυκαταστημάτων του εξωτερικού, όπως το Selfridges στο Λονδίνο ή το Galeries Lafayette στο Παρίσι.
Το 2023 εξαγοράστηκαν από την Ideal Holdings, η οποία απέκτησε το 100% των μετοχών της KT Golden Retail Venture (μητρικής των Attica) με τίμημα τα 100 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά σηματοδότησε την επέκταση της Ideal Holdings, στο λιανικό εμπόριο, καθώς ενίσχυσε την παρουσία της πέραν της πληροφορικής όπου δραστηριοποιούνταν με τη Byte και τα τρόφιμα, μέσω της Μπάρμπα Στάθης.
Η συναλλαγή καλύφθηκε με συνδυασμό μετρητών (35 εκατ. ευρώ από τραπεζικό δανεισμό) και έκδοσης νέων μετοχών της Ideal Holdings, μέσω των οποίων οι παλαιοί μέτοχοι των Attica Stores (Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης και Αλέξης Σγουμπόπουλος) απέκτησαν ποσοστό στην Ideal.
Επανάσταση στη μόδα
Το επιτυχημένο story ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2005, όταν άνοιξε το πρώτο flagship κατάστημα στο ιστορικό κτήριο City Link (πρώην Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού) στο κέντρο της Αθήνας. , ενώ το 2008 άνοιξε το δεύτερο κατάστημα στο Golden Hall, υλοποιώντας επένδυση της τάξης των 15 εκατ. ευρώ. Τα Attica Stores διεύρυναν την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη, λειτουργώντας καταστήματα στο Mediterranean Cosmos και στην οδό Τσιμισκή.
Η έλευση των Attica Stores, άλλαξε τον εμπορικό χάρτη της Ελλάδας, εισάγοντας τη φιλοσοφία του “one-stop-shop” για luxury brands. Μάλιστα, πολλές διεθνείς φίρμες απέκτησαν για πρώτη φορά παρουσία στην ελληνική αγορά. Μέχρι σήμερα, στους χώρους του φιλοξενούνται εμβληματικοί Οίκοι από τους χώρους της μόδας, της ομορφιάς και της αρωματοποιίας.
Ο άνθρωπος – κλειδί
Το νέο μεγάλο «επιχειρηματικό» βήμα για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έλαβε ο Λ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα αποτελεσματικό dealmaker της ελληνικής αγοράς, έχοντας καταφέρει να μετατρέψει την Ideal Holdings σε ένα από τα πιο επιτυχημένα εισηγμένα επενδυτικά σχήματα.
Με σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Γαλλία, ξεκίνησε την καριέρα του από τον τραπεζικό και χρηματιστηριακό κλάδο, ιδρύοντας τη μεγαλύτερη ιδιωτική χρηματιστηριακή στην Ελλάδα, προτού εξαγοραστεί από την Εθνική Τράπεζα το 2006. Το τιμόνι της Ideal Holdings, ανέλαβε το 2021 εφαρμόζοντας το «μοντέλο» εντοπισμού υγιών και κερδοφόρων εταιρειών, την εξαγορά και ενίσχυσή τους. Όπως έχει αναφέρει σε συζητήσεις του ο ίδιος, πιστεύει στη διατήρηση των διοικητικών ομάδων των εταιρειών που εξαγοράζει, θεωρώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο ως το σημαντικότερο περιουσιακό τους στοιχείο.
