Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Real Consulting και της OTS δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη επιχειρηματικό deal στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της Πληροφορικής. Αντιθέτως, φανερώνει μια βαθύτερη τάση στρατηγικών συμμαχιών, καθώς μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και επενδυτές τοποθετούνται σε εταιρείες με ισχυρή τεχνογνωσία και ανάπτυξη πέρα από το χρονικό ορίζοντα του Ταμείου Ανάκαμψης.
Μετά την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κλάδος της Πληροφορικής αναζητά το νέο αφήγημα ανάπτυξης. Ο φόβος μιας «μίνι ύφεσης» προκαλεί ανησυχίες, την ίδια ώρα που άλλοι παίκτες βλέπουν τη συγκυρία ως ευκαιρία για συγκέντρωση δυνάμεων και δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων με περιφερειακή δυναμική.
Το deal Real Consulting – OTS δείχνει ακριβώς αυτή τη στροφή: τη δημιουργία ενός ενιαίου πόλου τεχνολογίας με δυνατότητα διεκδίκησης μεγαλύτερων, πιο σύνθετων και πολυετών έργων.
Η Real Consulting έχει μέχρι σήμερα χτίσει ισχυρή παρουσία στον ιδιωτικό τομέα, με βαθιά εμπειρία σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Από την άλλη, η OTS διαθέτει μακροχρόνια ενεργό ρόλο στον δημόσιο τομέα, με «έξυπνες» λύσεις και σημαντικό portfolio έργων.
Η ενοποίηση των δύο εταιρειών δημιουργεί ένα νέο, ολοκληρωμένο σχήμα που:
• αξιοποιεί συνέργειες ανθρώπινου δυναμικού,
• διαθέτει εμπειρία και στις δύο πλευρές της αγοράς,
• μπορεί να αναλάβει έργα πολύ μεγαλύτερης κλίμακας,
• αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε περίοδο αναδιαμόρφωσης της αγοράς.
Παράλληλα, στο φόντο διαγράφονται νέες προοπτικές που ανοίγει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει επιπλέον εταιρείες Πληροφορικής στον χώρο της Άμυνας.
Γιατί οι Βαρδινογιάννης, Μαρινάκης και Κόκκαλης επενδύουν
Η είσοδος κορυφαίων επιχειρηματικών ονομάτων στο μετοχικό κεφάλαιο της Real Consulting δεν αποτελεί συγκυριακή κίνηση. Οι οικογένειες Βαρδινογιάννη, Κόκκαλη και Μαρινάκη αξιολογούν την πληροφορική ως έναν τομέα με σταθερή, και όχι συγκυριακή, αναπτυξιακή προοπτική.
Οι system integrators, όπως Real Consulting και OTS, προσελκύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή:
• διαθέτουν επαναλαμβανόμενα έσοδα,
• υποστηρίζουν μακροχρόνιες συμβάσεις,
• λειτουργούν σε τομείς με συνεχή —όχι κυκλική— ζήτηση: cloud, κυβερνοασφάλεια, ERP, data & analytics, υποστήριξη υποδομών.
Η είσοδος επενδυτών όπως Motor Oil, Intracom, Blue Oak και Red Arrow Holdings ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στο ελληνικό τεχνολογικό μοντέλο που μπορεί να ανταγωνιστεί σε περιφερειακό επίπεδο.
Το deal και οι αριθμοί
Η One Dealer Holdings πούλησε 7 εκατομμύρια μετοχές της Real Consulting—ποσοστό 32,56%—στην τιμή των 4,70 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η Real Consulting αποκτά το 100% της OTS μέσω ανταλλαγής μετοχών, με τους μετόχους της OTS να λαμβάνουν 9.203.824 νέες μετοχές.
Οικονομικά μεγέθη:
Real Consulting 2024:
Τζίρος 40,44 εκατ. ευρώ (+33%), EBITDA 5,6 εκατ. ευρώ (+11,23%)
OTS 2024:
Τζίρος 17,09 εκατ. ευρώ (+44,81%), κέρδη προ φόρων 3Real Consulting – OTS: Η νέα συμμαχία που αλλάζει τον χάρτη της ελληνικής πληροφορικής, 92 εκατ. ευρώ (+66%)
Μετά τη συναλλαγή, ο ενιαίος οργανισμός εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει:
Κύκλο εργασιών 2025 άνω των 67 εκατ. ευρώ
EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ
Αύξηση μεγέθους 2026 πάνω από 25%, μέσω οργανικής ανάπτυξης και συνεργειών
Με τη στήριξη ισχυρών μετόχων και υψηλή κερδοφορία, η Real Consulting αναμένεται να κινηθεί επιθετικά σε νέες εξαγορές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Μάλιστα, εκτιμάται ότι το νέο σχήμα θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει ακόμη και την εξαγορά εταιρείας μεγαλύτερης σε μέγεθος, ενισχύοντας περαιτέρω το κύμα συγκέντρωσης στον κλάδο.
Ένα νέο τοπίο στην ελληνική τεχνολογία
Η συμφωνία Real Consulting – OTS δεν αποτελεί ένα απλό εταιρικό deal, αλλά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας εποχής για την ελληνική τεχνολογική αγορά. Σε μια περίοδο όπου η ψηφιοποίηση, η κυβερνοασφάλεια και οι cloud λύσεις αποτελούν στρατηγικές ανάγκες και όχι περιστασιακά έργα, οι ισχυρές τεχνολογικές συμμαχίες δείχνουν τον δρόμο.
Και όπως όλα δείχνουν, αυτός ο δρόμος οδηγεί σε μια νέα γενιά ελληνικών εταιρειών πληροφορικής που διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο σε Ελλάδα και εξωτερικό.
