Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε μια στρατηγική κίνηση στον τραπεζοασφαλιστικό τομέα, αποκτώντας το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners. Το τίμημα της συμφωνίας ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά το προφίλ και τη θέση της Πειραιώς στον ασφαλιστικό κλάδο.
Η συμφωνία περιλαμβάνει την απόκτηση του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής που κατείχε το CVC, καθώς και του υπολοίπου ποσοστού που ανήκε στην Εθνική Τράπεζα. Με την κίνηση αυτή, η Πειραιώς διαφοροποιεί περαιτέρω τις πηγές εσόδων της και ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσφέροντας πλέον ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών λύσεων.
Η εξαγορά εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή της Πειραιώς κατά περίπου 5% και θα ενισχύσει την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Επιπλέον, η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 18,5% το 2025, με στόχο το 19,5% το 2027 και το 20% έως το 2028.
Παράλληλα, η Πειραιώς προτίθεται να ταξινομηθεί ως Χρηματοοικονομικός Όμιλος (FICO) και να εφαρμόσει τον εποπτικό μηχανισμό του άρθρου 49 του κανονισμού CRR, κάτι που ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς δείκτες της.
Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της, κατέχοντας μερίδιο αγοράς 14,5% στην Ελλάδα. Το 2024, η εταιρεία κατέγραψε μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 800 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ενεργητικό της ανήλθε σε 4 δισ. ευρώ. Το δίκτυο διανομής της εκτείνεται σε όλη τη χώρα, μέσω ιδιόκτητων γραφείων, συνεργαζόμενων πρακτόρων και μεσιτών.
Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών, με την UBS Europe SE, τη Milliman και τα νομικά γραφεία Milbank LLP, Μωράτη Πασσά και Ποταμίτη Βεκρή να λειτουργούν ως σύμβουλοι της Πειραιώς για τη συναλλαγή.
Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Πειραιώς, ενισχύοντας τη θέση της ως ηγέτη στον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό τομέα στην Ελλάδα.
